AI Quotation & Contract Toolkit

Tự động tạo và gửi báo giá cho khách hàng mà không cần xử lý thủ công từng email

Làm sao để tự động điền thông tin khách hàng, sản phẩm, giá bán và tạo báo giá hoặc hợp đồng hoàn chỉnh chỉ trong vài phút?

699.000₫1.099.000₫

Bạn có đang gặp những vấn đề này?

  • Gửi trùng thông tin

    Vì không biết khách nào đã được xử lý.

  • Bỏ sót khách hàng mới

    Danh sách cập nhật nhưng chưa được kiểm tra đều.

  • Lặp lại thao tác thủ công

    Copy/paste email, báo giá và ghi chú.

  • Khó kiểm soát tần suất gửi

    Email gửi quá dày, ảnh hưởng chất lượng tương tác.

Nếu những việc này xảy ra thường xuyên, vấn đề không nằm ở việc đội Sales làm chưa đủ nhanh. Vấn đề là quy trình hiện tại vẫn yêu cầu con người lặp lại cùng một chuỗi thao tác từ lọc dữ liệu đến cập nhật trạng thái. Hiểu điều này, Skills Bridge đã tạo ra AI Quotation & Contract Toolkit - công cụ được thiết kế giúp bạn biến chuỗi thao tác thủ công ở trên thành workflow tự động vận hành nhất quán hơn.

AI Quotation & Contract Toolkit là gì?

Đây là bộ toolkit hướng dẫn bạn thiết lập một workflow gửi email và báo giá tự động bằng Google Sheets, Make.com và Gmail. Thay vì bắt đầu từ một trang Make.com trắng và tự tìm hiểu từng module. Giờ đây, bạn chỉ cần thiết lập dữ liệu vào quy trình đã cài đặt sẵn:

Dữ liệu khách hàng → Lọc điều kiện → Cá nhân hóa email → Gửi → Chờ giữa các lượt gửi → Cập nhật trạng thái.

Bạn chuẩn bị dữ liệu khách hàng trong Google Sheets và thiết lập workflow theo hướng dẫn. Hệ thống sẽ tự xử lý những dòng đủ điều kiện mà không cần bạn thao tác lại từng email.

Trước và sau khi dùng Toolkit

Trước khi dùng

  • Quy trình chậm vì gửi email và báo giá cho khách theo cách thủ công. 
  • Người phụ trách phải tự kiểm tra dòng nào chưa gửi, tự soạn email cá nhân hóa, tự bấm gửi và đánh dấu trạng thái.
  • Dễ sót khách hàng mới khi danh sách thay đổi.
  • Dễ gửi trùng vì không có bộ lọc trạng thái.

Sau khi dùng

  • Hệ thống đọc dữ liệu từ Google Sheets, gửi email báo giá qua Gmail theo nội dung đã thiết lập và trạng thái khách hàng.
  • Lọc đúng điều kiện trước khi gửi.
  • Gửi có khoảng nghỉ để kiểm soát tần suất.
  • Trạng thái tự cập nhật sau mỗi lần gửi thành công.

Toolkit này phù hợp với ai?

  • Sales và Business Development

    Thường xuyên gửi báo giá, hợp đồng hoặc email theo dữ liệu và trạng thái của từng khách hàng.

  • Sales Operations

    Cần chuẩn hóa danh sách khách hàng, điều kiện xử lý và trạng thái gửi để hạn chế bỏ sót hoặc gửi trùng.

  • Account Manager

    Muốn follow-up và gửi tài liệu theo từng nhóm khách hàng mà vẫn kiểm soát nội dung thương mại.

  • Chủ doanh nghiệp SME

    Cần một workflow no-code hoặc low-code để giảm thao tác lặp lại mà không phải xây hệ thống từ đầu.

Cách hoạt động

Bộ Tool Kit hướng dẫn thiết lập hệ thống gửi email/báo giá tự động bằng Make.com, Google Sheets và Gmail. Bạn nhập danh sách khách hàng vào Sheet, lọc khách chưa được gửi, kết nối Gmail, cài khoảng nghỉ giữa các email, và để hệ thống tự cập nhật trạng thái sau mỗi lần gửi thành công.

  1. Google Sheets

    Nguồn dữ liệu khách hàng

  2. Make.com

    Tìm đúng dòng cần xử lý

  3. Gmail

    Gửi email hoặc báo giá đã cá nhân hóa

  4. Sleep

    Tạo khoảng nghỉ giữa các lượt gửi

  5. Google Sheets

    Cập nhật trạng thái “đã gửi” vào đúng dòng

Bạn nhận được gì

Tài nguyên nhận được

  • Hướng dẫn thiết lập workflow từng bước

  • File mẫu Google Sheets

  • Scenario Make.com kết nối Sheets – Gmail

Bạn sẽ học thiết lập

  1. Chuẩn bị dữ liệu

    Google Sheets chứa danh sách khách hàng, email và cột trạng thái.

  2. Kết nối Make.com

    Liên kết với Google Sheets bằng module Search Row.

  3. Thiết lập filter

    Chỉ lấy khách có email và chưa được gửi.

  4. Kết nối Gmail

    Tạo email cá nhân hóa theo dữ liệu từng dòng.

  5. Khoảng nghỉ gửi

    Thêm module Sleep giữa các email để kiểm soát tần suất.

  6. Cập nhật trạng thái

    Ghi lại trạng thái gửi về Google Sheets bằng Update a Row.

  7. Chạy thử và lên lịch

    Kiểm tra bằng Run once rồi lên lịch theo khung giờ phù hợp.

Kết quả sau khi hoàn thành

  • Tự thiết kế một workflow gửi email và báo giá tự động từ Google Sheets.
  • Lọc đúng khách hàng cần gửi dựa trên cột Email và cột Trạng thái.
  • Dùng filter để kiểm soát điều kiện gửi, tránh gửi trùng.
  • Cá nhân hóa tiêu đề và nội dung email bằng dữ liệu như Họ và tên.
  • Cài khoảng nghỉ giữa các lần gửi để kiểm soát tần suất.
  • Tự động cập nhật trạng thái sau khi email được gửi.
  • Lên lịch để workflow chạy vào khung giờ cố định.
  • Chạy thử bằng Run once trước khi vận hành thật.

Ưu đãi kèm theo

Công cụ và điều kiện cần có

  • Make

    Scenario, filter, Sleep

  • Google Sheets

    CRM / danh sách khách

  • Gmail

    Gửi email cá nhân hóa

  • ChatGPT / AI

    Hỗ trợ viết nội dung (tuỳ chọn)

Lưu ý: Tài khoản Gmail cá nhân có thể cần cấu hình OAuth hoặc custom connection theo hướng dẫn của Make. Tài khoản Google Workspace thường thuận tiện hơn để kết nối.

Đội ngũ chuyên gia tại Skills Bridge

Đội ngũ Skills Bridge biên soạn hướng dẫn thiết lập, xây dựng scenario Make.com mẫu và file Google Sheets kèm theo, rồi kiểm tra các tài nguyên trong bộ Toolkit để bạn thực hành theo từng bước trên dữ liệu khách hàng của mình.

Câu hỏi thường gặp

Bắt đầu workflow đầu tiên của bạn

Biến danh sách khách hàng trong Google Sheets thành một quy trình gửi báo giá và email tự động, có kiểm soát trạng thái và tần suất. Bạn không phải bắt đầu từ một trang trắng trong Make.com

00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
AI Quotation & Contract Toolkit: Tự động tạo báo giá và hợp đồng với AI
Giá bán699.000₫ Giá thường1.099.000₫-36%