1 Click Xem Toàn Bộ Hiệu Suất Sales Với Julius AI

Theo bạn, điều gì quan trọng nhất với người làm sales? Doanh thu, lợi nhuận, hay giá trị trên mỗi đơn hàng?

Trước khi trả lời câu hỏi này, Linh sẽ kể cho các bạn một câu chuyện kinh điển trong ngành sales.

Skills Bridge

12/03/2026

1. câu chuyện từ walmart và vai trò của dữ liệu trong ngành sales

Vào những năm 1990, Walmart, chuỗi siêu thị hàng đầu tại Mỹ đã tiến hành phân tích hàng terabytes dữ liệu bán hàng và phát hiện một sự trùng hợp kỳ lạ:

Vào ngày thứ 6 mỗi tuần, nam giới thường mua tã lót và bia cùng một lúc.

Rõ ràng 2 mặt hàng không hề liên quan gì nhau. Tuy nhiên, một insight thú vị được tìm thấy: các ông bố thường được giao nhiệm vụ ra cửa hàng vào thứ 6 để mua tã lót và tiện thể lấy luôn vài chai bia cho dịp cuối tuần.

Tận dụng insight này, Walmart đã đặt 2 mặt hàng tưởng chừng như chẳng ăn nhập gì ở cạnh nhau. Và kết quả là doanh số của cả tã lót và bia đều tăng vọt.

Nghiên cứu chuyên sâu với tính năng “Deep Research” tại ChatGPT

2 bước đơn giản tạo slide với AI

Rất nhiều người làm sales luôn nhìn vào doanh thu. Nhưng nếu lùi lại một bước, bạn sẽ thấy: doanh thu chỉ là kết quả, còn thứ bao trùm hơn cả lại là dữ liệu hiệu suất.

Phần lớn người làm sales có dữ liệu trong tay nhưng không thực sự nhìn vào. Hoặc có nhìn cũng chỉ để báo cáo, chứ không để ra quyết định.

Linh hoàn toàn hiểu điều này, đặc thù của dân sales khiến bạn phải ưu tiên khách hàng, cuộc gọi, cuộc hẹn. Vì thế, công việc liên quan đến dữ liệu thường bị đẩy xuống sau cùng, chỉ được nhớ đến khi làm báo cáo.

Vì vậy, trong video ngày hôm nay, Linh muốn cùng bạn giải quyết vấn đề này, giúp người làm sales theo dõi hiệu suất một cách nhanh gọn, không tốn nhiều thời gian và quan trọng hơn là biến dữ liệu thành hành động để có được chiến lược bán hàng hiệu quả.

2. giới thiệu về julius ai

Đầu tiên, Linh muốn giới thiệu đến bạn về Julius AI. Đây là công cụ giúp bạn xử lý, phân tích dữ liệu và trực quan hóa thông tin.

Điểm khác biệt lớn nhất của Julius AI nằm ở chỗ: bạn không cần biết lập trình, cũng không cần giỏi Excel. Thay vì thao tác kỹ thuật phức tạp, bạn chỉ cần đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên. Julius sẽ đóng vai trò như một “trợ lý phân tích”, giúp bạn bóc tách dữ liệu, tìm insight một cách nhanh chóng.

Để bắt đầu sử dụng Julius, bạn hãy truy cập vào trang web tại địa chỉ: julius.ai. Tiến hành đăng nhập bằng tài khoản Gmail như trên màn hình.

Tải tài liệu từ Google Dóc lên NotebookLM

Hiện tại, giao diện của công cụ chưa hỗ trợ tiếng Việt, bạn có thể dùng tính năng dịch toàn trang của Google bằng cách nhấn vào biểu tượng ở đây. Trường hợp bạn vẫn thoải mái khi sử dụng giao diện tiếng Anh để giữ nguyên phần thuật ngữ gốc thì cứ dùng tiếng Anh nha.

Bạn có thể thấy phần giao diện của Julius rất giống với ChatGPT đúng không?

Ngay trong khung chat này, bạn chỉ tải lên file dữ liệu, sau đó đặt câu lệnh phân tích và Julius AI sẽ đưa ra câu trả lời ngay cho bạn.

Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng kết nối với file dữ liệu Google Sheets, Microsoft OneDrive hay các cơ sở dữ liệu như Postgres, Snowflake, BigQuery,... bằng cách chọn vào phần “Connect your data” ngay tại đây.

Dùng AI để tăng tốc, sau đó chuẩn hóa và khuếch đại tư duy đó lên một cách hiệu quả

Đó là cách để bạn có thể dễ dàng đưa dữ liệu sales của mình lên hệ thống. Một vài tính năng khác trên Julius AI, Linh đã có video giới thiệu chi tiết, bạn có thể xem lại ở đây nha.

Còn trong video ngày hôm nay, Linh và các bạn sẽ cùng nhau đi sâu hơn. Không chỉ phân tích một vài câu lệnh mà là tạo ra một quy trình phân tích nhiều bước mà tất cả thành viên trong team sales đều có thể sử dụng.

Chọn Presenter Slides thay vì Detailed Deck

Trường hợp bạn là chủ một chuỗi cửa hàng, ứng dụng còn rõ ràng hơn. Thay vì mỗi tuần phải gom từng file dữ liệu bán hàng từ các chi nhánh, bạn có thể chia sẻ trực tiếp notebook này cho các cửa hàng trưởng. Mỗi chi nhánh tự cập nhật dữ liệu, còn bạn chỉ việc xem kết quả. Rất thuận tiện đúng không.

Đó là những gì mà bạn có thể làm với Notebooks (Sổ tay) từ Julius AI. Giờ thì cùng Linh bắt đầu khám phá tính năng này nha.

3. khám phá tính năng notebooks (sổ tay phân tích)

Notebooks Julius hoạt động như một không gian làm việc riêng biệt nơi bạn có thể xây dựng một chuỗi các bước phân tích có trình tự rõ ràng, dễ tái sử dụng và có thể chia sẻ với cả đội nhóm.

Nhìn sang thanh bên trái, bạn sẽ thấy ngay tính năng “Notebooks” ngay dưới phần “Chats”.

Linh sẽ click vào biểu tượng sổ tay và chọn “New” hay “Tạo mới”.

Chuyển PDF thành PPT miễn phí trên Canva

Sau đó, một không gian làm việc sẽ hiện ra trước mắt bạn. Phía bên trên giao diện, bạn có thể chọn “Edit details” để chỉnh sửa các thông tin như:

Name: Tên quy trình
Description: Mô tả quy trình
Custom Instructions: Hướng dẫn tùy chỉnh cách Julius phản hồi
Tag: Tag giúp bạn phân loại công việc
Notebook Cover: Nơi bạn có thể cài đặt ảnh bìa cho quy trình.

Điều chỉnh màu chủ đề trên Canva

Một điều Linh rất thích ở Notebooks Julius đó chính là bạn có thể đặt lịch phân tích cố định hàng ngày, hàng tuần hoặc tháng tháng trong phần “Set Recurring Schedule”. Khi cài đặt phần này, quy trình sẽ tự động chạy.

Sau đó, bạn cũng có thể kết nối Julius với tài khoản Slack và hệ thống sẽ tự động gửi bản báo cáo vào nhóm chat Slack sau khi có kết quả phân tích. Rất tiện lợi đúng không.

Điều chỉnh nội dung trên Canva

Trở lại với giao diện chính của Notebooks Julius, bạn sẽ thấy khung dữ liệu nằm sẵn ở giữa màn hình. Phần này được gọi là "Cell", nghĩa là ô dữ liệu.

Có tất cả 5 loại ô dữ liệu, Linh sẽ đi lần lượt từng loại ô dữ liệu để bạn nắm rõ nên dùng loại nào trong trường hợp nào nha.

Tách chữ ra khỏi nền với Grab Text trên Canva

Đầu tiên (1) là Prompt: Câu lệnh thực hiện theo yêu cầu. Ví dụ khi muốn đặt câu lệnh: “Hãy phân tích các lý do chính khiến giao dịch thất bại”. Bạn sẽ chọn kiểu dữ liệu là “prompt” để đặt câu lệnh cho Julius.
Thứ (2) là Source: Nguồn dữ liệu. Đây là nơi để bạn có thể tải file dữ liệu lên trước khi bắt đầu phân tích.
Thứ (3) là User Input: Bạn có thể đặt ra câu hỏi cho người đang sử dụng quy trình ở đây. Phần này rất hữu ích khi bạn chia sẻ notebook cho người dùng khác, giúp cá nhân hóa kết quả đầu ra theo từng nhu cầu cụ thể.
Thứ (4) là Code: Kiểu dữ liệu ngôn ngữ lập trình. Bạn có thể sử dụng ô dữ liệu dạng Code để tự nhập đoạn mã của riêng mình dưới dạng ngôn ngữ Python hoặc SQL.
Và cuối cùng là (5) Text: Phần văn bản theo ngôn ngữ tự nhiên. Bạn có thể ghi chú bất kỳ hướng dẫn hoặc tên quy trình khi chọn vào phần “Text” này.

Hơi nhiều thứ đúng không?. Nhưng bạn đừng lo, với công việc phân tích hiệu suất sales ngày hôm nay, bạn chỉ cần tập trung vào 3 kiểu ô dữ liệu Prompt, Source và Text để xây dựng được quy trình phân tích của riêng mình.

Thêm hình ảnh minh hoạ trên Canva

Giờ thì cùng Linh bước vào phần quan trọng nhất, thiết lập quy trình phân tích dữ liệu hiệu suất sales với Notebooks Julius nha.

4. thiết lập quy trình phân tích dữ liệu sales với notebooks

Linh sẽ chọn vào “New” để bắt đầu tạo mới một quy trình phân tích nhiều bước.

Đầu tiên, Linh cần ô dữ liệu “Text” để nhập thông tin cho quy trình này. Vì đây là quy trình phân tích dữ liệu hàng tuần, nên Linh sẽ nhập là: “PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT SALES HÀNG TUẦN”.

Thêm một đoạn mô tả ngắn: “Đây là sổ tay phân tích hiệu suất sales dành cho các thành viên trong team”.

Thêm hình ảnh minh hoạ trên Canva

Muốn phân tích thì phải có file dữ liệu để phân tích đúng không? Linh sẽ chọn tiếp vào kiểu dữ liệu là “Source”. Tại đây, Linh sẽ tải lên file dữ liệu gốc để Julius phân tích.

Giả sử, Linh đang làm trong lĩnh vực sales ngành sản phẩm phần mềm dịch vụ (SaaS), đây là file tổng hợp toàn bộ tình trạng đơn hàng trong vòng 1 tuần.

Bạn có thể tải file dữ liệu lên bằng cách click vào “Add data sources” hoặc kết nối trực tiếp với file trên Drive bằng cách nhấn vào “Add from Google Drive” nha.

Tiếp đến, Linh sẽ liệt kê ra quy trình 4 bước mà Linh muốn phân tích:

Đầu tiên là Trích xuất thông tin dữ liệu tổng quan, tiếp đến là phân tích hiệu suất sales. Bước thứ 3 là tìm hiểu insight về các đơn hàng không chốt được và sau cùng là đề xuất hướng hành động tiếp theo.

Bạn chỉ cần chọn vào kiểu ô dữ liệu “Text” và copy các bước này vào ô. Vậy là xong phần khuôn thông tin.

Và đây sẽ là phần quan trọng nhất. Ở sau mỗi bước, bạn cần thêm một câu lệnh Prompt để Julius bắt đầu chuỗi phân tích. Click vào ô “Cell” tại đây, sau đó chọn vào “Prompt”.

Ở bước số 1, Linh sẽ ưu tiên nhìn bức tranh tổng quát trước. Vì vậy, Linh sẽ yêu cầu Julius trích xuất thông tin dữ liệu cần thiết liên quan đến hiệu suất chung.

Câu lệnh prompt là:

Nhấp vào để xem prompt mẫu

Trích xuất thông tin tổng quan bao gồm: Tổng doanh thu, số lượng khách hàng tiếp cận, AOV và % tỷ lệ chốt đơn thành công.

Tương tự như vậy, Linh sẽ tiếp tục chèn thêm câu lệnh prompt ở những bước tiếp theo.

Ở bước 2, khi đã có dữ liệu tổng quan rồi, Linh muốn phân tích sâu hơn về hiệu suất sales theo từng loại sản phẩm và theo thời gian.

Câu lệnh prompt Linh đặt sẽ là:

Nhấp vào để xem prompt mẫu

1. Tạo Biểu đồ cột chồng (Stacked bars) thể hiện tình trạng đơn hàng (Done, Closed-lost, Sales Pending) theo từng loại sản phẩm. Màu sắc tương ứng với file dữ liệu trong sheet.

2. Tạo biểu đồ phân bố hiệu suất sale các ngày trong tuần, thể hiện tần suất bán được sản phẩm.”

Dựa vào nguồn thông tin này, Linh sẽ nhanh chóng biết được loại sản phẩm nào đang có tỷ lệ chốt đơn tốt nhất cũng như thời điểm nào trong tuần sales về nhiều nhất.

Tiếp đến ở bước 3, Linh sẽ đi sâu hơn, tìm hiểu về các đơn hàng không được chốt thành công. Câu lệnh sẽ là:

Nhấp vào để xem prompt mẫu

Tạo bảng thể hiện “Loại sản phẩm” và “Lý do chốt đơn không thành công”. Trực quan hóa mối quan hệ này bằng biểu đồ heatmap.

Sau đó, trả lời các dạng câu hỏi: Loại sản phẩm nào có số lượng đơn bị mất nhiều nhất? 3 lý do hàng đầu khiến các đơn hàng của loại sản phẩm này không chốt được là gì?

Tìm ra được vấn đề rồi phải tìm ra cách giải quyết vấn đề đúng không. Ở bước cuối cùng, Linh sẽ yêu cầu Julius AI đề xuất hướng đi tiếp theo với những sản phẩm không bán được cũng như tìm ra các sản phẩm đang có doanh thu tốt cần tập trung đẩy mạnh sắp tới.

Nhấp vào để xem prompt mẫu

Dựa trên file dữ liệu đã có, hãy đề xuất phương án sales cho từng sản phẩm, không chốt được cũng như nhóm sản phẩm cần tập trung đẩy mạnh sắp tới.

Vậy là xong bước thiết lập, bây giờ hãy cùng Linh đến với phần đáng mong chờ nhất nha. Nhấn vào “Run all” để hệ thống tự động chạy và cùng xem kết quả nha.

Notebooks Julius bắt đầu chạy và bạn có thể theo dõi tiến trình phân tích từ hệ thống. Sau khoảng 20 giây, bạn sẽ thấy rõ được phần phản hồi từ công cụ.

Đầu tiên, Julius cho biết tổng doanh thu về được là 199 triệu 660 ngàn Đồng. Lượng khách hàng đã tiếp cận được trong tuần là 32 khách. AOV trung bình vào khoảng 18 triệu 150 ngàn Đồng. Tỷ lệ chốt đơn thành công là 34%.

Tiếp đến, ở bước số 2, Julius đã cho Linh thấy được tình trạng đơn hàng theo từng loại sản phẩm thông qua biểu đồ trực quan đúng theo câu lệnh.

Từ biểu đồ này, bạn có thể nhanh chóng nhận ra, phần mềm chấm công đang là loại sản phẩm dịch vụ trong trạng thái chờ chốt (pending) cũng như chốt không thành công nhiều nhất trong số các loại sản phẩm.

Sang biểu đồ tiếp theo mà Julius đề xuất ở bước 2, bạn cũng có thể dễ dàng theo dõi hiệu suất sales các ngày trong tuần. Như biểu đồ của Linh ở đây, thứ 2 và thứ 6 đang là những ngày mà sales về tốt nhất. Những ngày giữa tuần như thứ 3, thứ 4 lại đang có chiều hướng sales chậm. Rất rõ ràng đúng không?

Đến bước số 3, Linh đã yêu cầu Julius tìm hiểu sâu hơn về những đơn hàng không được chốt thành công. Bạn có thể nhận ra rằng “Chatbot AI” không sales được đa phần là vì lý do “thiếu tính năng cần thiết”.

Julius cũng đưa ra kết luận “Phần mềm chấm công” là loại sản phẩm có số lượng chốt không thành công nhiều nhất. Đa phần các lý do không sale được liên quan đến chi phí, tiếp theo là thiếu tính năng cần thiết và người dùng không thấy được giá trị rõ ràng trong thời gian dùng thử.

Cùng Linh xem thử, ở phần cuối cùng, Julius sẽ đề xuất chiến lược tiếp theo như thế nào nha. Công cụ đã đề xuất hướng xử lý và các chiến lược bán phù hợp cho từng loại sản phẩm dịch vụ.

Kéo xuống một chút, bạn có thể thấy Julius gợi ý nên chia các sản phẩm thành 3 nhóm: Nhóm sản phẩm nên tập trung đẩy mạnh, nhóm sản phẩm tiềm năng cần tối ưu, và nhóm nên xem lại chiến lược.

Ở nhóm sản phẩm nên đẩy mạnh, Julius đề xuất với Linh nên tập trung vào 2 loại dịch vụ Chatbot AI và Phần mềm quản lý kho.

Với riêng chatbot AI, Julius gợi ý có thể sales theo dạng demo kịch bản chatbot theo từng ngành đi kèm mở rộng gói dùng thử 1 đến 2 tháng và có thể bán chéo cùng dịch vụ email automation để tăng giá trị đơn hàng. Rất chi tiết đúng không?

Linh cũng muốn nhấn mạnh một điều là đương nhiên những gợi ý từ AI chỉ là “gợi ý”. Bạn cần chọn lọc insight hữu ích, kết hợp hiểu biết thị trường và cảm quan kinh nghiệm của một người làm sale để chắt lọc những thông tin hữu ích nha.

Và đó là toàn bộ quy trình theo dõi hiệu suất sales mà Linh muốn giới thiệu. Khi đã thiết lập xong, bạn không cần làm lại quy trình từ đầu mà chỉ cần cập nhật lại file dữ liệu gốc. Với những team sales đông người, bạn chỉ cần nhấn “Share” để chia sẻ quy trình này cho cả team.

Nếu bạn đang làm sales, đây là cách để hiểu rõ hiệu suất của chính mình. Nếu bạn đang quản lý team, đây là cách để bạn theo dõi sát sao tình hình kinh doanh của các chi nhánh nhanh chóng từ đó đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Và đó là cách Notebooks Julius có thể giúp bạn xem toàn bộ hiệu suất sales nhanh chóng chỉ với 1 click.

Lời Kết: Từ Dữ Liệu Đến Hành Động

Đến đây, Linh muốn nhấn mạnh lại một điều quan trọng: dữ liệu chỉ thật sự có giá trị khi dẫn đến hành động cụ thể.

Báo cáo đẹp, biểu đồ bắt mắt, số liệu đầy đủ… nhưng nếu sau đó team sales vẫn bán theo cảm tính, vẫn lặp lại cách làm cũ, thì dữ liệu cũng chỉ dừng lại ở mức “để báo cáo”.

Khi không còn phải loay hoay với việc tìm ý tưởng, dàn bố cục, căn chỉnh lề, kéo thả từ icon, hay gõ từng dòng nội dung cho slide, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để làm những việc quan trọng thật sự: suy nghĩ sâu hơn về thông điệp mình muốn truyền tải, luyện tập thuyết trình mạch lạc hơn, và kết nối tốt hơn với khán giả - những người thực sự lắng nghe mình.

Dữ liệu sẽ biến thành doanh thu khi bạn có định hướng rõ ràng, phát hiện điểm mạnh, nhận diện điểm nghẽn và chủ động dẫn dắt chiến lược bán hàng một cách bền vững, tự tin, có kiểm soát.

#SkillsBridge

#JuliusAI

#data

Mục lục

Đọc tiếp

Trực Quan Hóa Dữ Liệu Với ChatGPT: Học Nhanh 6 Loại Biểu Đồ Phổ Biến (Phần 1: Biểu Đồ Nền Tảng)

Nâng cao hiệu suất

Sep 25, 2025

Trực Quan Hóa Dữ Liệu Với ChatGPT: Học Nhanh 6 Loại Biểu Đồ Phổ Biến (Phần 1: Biểu Đồ Nền Tảng)

Bộ 3 Công Cụ AI Của Adobe Cho Nhà Sáng Tạo Nội Dung (Hoàn Toàn Miễn Phí)

Nâng cao hiệu suất

Sep 16, 2025

Bộ 3 Công Cụ AI Của Adobe Cho Nhà Sáng Tạo Nội Dung (Hoàn Toàn Miễn Phí)

Đừng bỏ lỡ

Quy Trình Tạo Slide “Dùng Được” Với NotebookLM, Gemini Và Canva (+ Hướng Dẫn Từng Bước)

Nâng cao hiệu suất

Feb 12, 2026

Quy Trình Tạo Slide “Dùng Được” Với NotebookLM, Gemini Và Canva (+ Hướng Dẫn Từng Bước)

Nâng cao hiệu suất

Mar 12, 2026